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江苏天鼎证券看时政:华为开发者大会将目光指
更新时间:2019-08-12

  根据各方消息证实,今日(2019.8.9)下午在东莞松山湖揭幕的华为开发者大会上将会亮相华为终端重要的操作系统“EMUI10.0”。此次大会为期两天半,至8月11日结束。会上除了将揭晓华为EMUI10.0系统外,搭载了海思鸿鹄818智慧芯片的“荣耀智慧屏”以及基于虚实融合的全新“数字现实”技术均备受瞩目。

  江苏天鼎证券发现,此前华为的ERP一直是Oracle系统加一部分的自主研发,2015年开始与SAP合作,由于国内管理软件系统在产品和技术能力无法满足华为全球的业务扩张,所以多年来国内管理软件系统一直都游离在华为业务系统之外,无法涉入华为的核心业务系统。2019年6月13日,华为ERP团考察用友,主要是为内部管理系统进行国产化替代而来,这一举动起到风向标的作用,掀起了一场国产软件替换浪潮。

  江苏天鼎证券根据工信部数据显示,上半年我国软件业完成软件业务收入32836亿元,同比增长15%,增速同比提高0.6个百分点,业务收入持续较快增长。上半年,全行业实现利润总额4088亿元,同比增长9.9%,增速同比回落0.6个百分点。出口小幅增长,从业人数稳步增加。从细分领域看,工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域收入快速增长,云服务、信息安全稳步发展,产业链协同性进一步提升。

  国内企业信息化需求依旧旺盛,驱动中国ERP市场规模维持快速成长。相对于芯片/操作系统,国产管理软件和海外领先厂商的差距较小。由于国外软件起步较早、发展时间长等原因,在传统ERP应用软件领域,国外软件SAP和Oracle占据国内众多大型企业较多市场份额。随着中美贸易化,我国科技产业在IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全在内的国产化替代,随着我国技术逐渐成熟,国产ERP软件已具备了较强的竞争能力,国产品牌ERP软件占据了一定优势。

  江苏天鼎证券指出,目前国内企业信息化程度偏低,IT投入水平与全球相比仍有较大差距,2017年中国IT支出占GDP比重为2.85%低于世界平均水平的4.35%;信息化投入的广度和深度仍有待提高,根据工信部统计,我国企业尤其是中小企业的两化建设(信息化、工业化)集成提升和创新突破比例偏低,后续信息化提升空间依旧可观。商业互联网化及人口红利退却带来的效率提升及成本下降诉求,将成为刺激企业加速信息化建设的源动力,催化企业ERP需求释放。

  江苏天鼎证券指出,不需要经历从传统软件和IT系统转到SaaS的过程,虽用户付费习惯需要培养,但是SaaS领域在国内会经历比美国更快的发展,也就给中国SaaS公司带来更大的发展空间,而以ERP为代表得国产软件领域盈利确定性较好,有望借助华为开发者大会的热潮获得重点关注。

  用友网络(600588)2019年7月23日,华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开,公司成为华为“鲲鹏凌云计划”首批企业应用战略合作伙伴。公司是国内最大的企业管理软件提供商,在云服务及传统软件业务领域具备深厚积累,目前已为超过400万家企业与公共组织客户提供产品及服务,是国内企业管理软件行业的绝对龙头。华为是全球ICT领域领导厂商,公司在芯片、服务器、数据库、操作系统和云等基础设施及技术领域具备强大能力。华为基础技术实力强大,用友企业服务理解深入,客户积累深厚,双方生态互补性强。我们认为,公司与华为本次合作,是双方公司在内外多重因素交织下的必然选择,是双方携手打造国产数字化生态体系的重大转变。双方合作有望达到未有的深度和广度,www.12649.com。正式进入全新阶段。

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